在全球宏觀格局日益復(fù)雜的背景下，中國巨大的市場(chǎng)潛力、人工智能（AI）前景、新消費(fèi)趨勢(shì)格外受到國際市場(chǎng)關(guān)注。
第一財(cái)經(jīng)獲悉，高盛旗艦Technet科技大會(huì)于5月21日在上海召開，以往該大會(huì)更多在中國香港或新加坡舉行。上周，Technet峰會(huì)剛剛結(jié)束了中國臺(tái)灣站的議程。
5月22日，摩根大通中國峰會(huì)也將在上海舉行，主題為“資本為橋連通世界”。據(jù)記者了解，摩根大通CEO 戴蒙（Jamie Dimon）將親臨上海并在論壇上對(duì)客戶發(fā)表演講。此外，美國前財(cái)政部長、華平投資董事長蓋特納（Timothy Geithner）、沙特阿美CEO、高通CEO等也將出席并發(fā)表演講。
第一財(cái)經(jīng)記者從參會(huì)人士處獲悉，兩場(chǎng)大會(huì)都將聚焦中國宏觀局勢(shì)、全球政策走向以及中國科技的發(fā)展，尤其是AI、智能駕駛和具身智能的前景。此次，蒞臨上海的外國嘉賓人數(shù)眾多。
例如，在高盛的Technet大會(huì)期間，“AI六小龍”之一的MiniMax聯(lián)合創(chuàng)始人、小馬智行CEO，金山云CFO等科技行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)代表將發(fā)表演講，主題包括：生成式AI的演進(jìn)、智能駕駛和Robotaxi、獨(dú)立自主的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈等。
摩根大通中國峰會(huì)則將聚焦AI、機(jī)器人、消費(fèi)等主題。出席并發(fā)表演講的中國企業(yè)代表包括，宇樹科技CMO、阿里巴巴達(dá)摩院院長、小米互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、名創(chuàng)優(yōu)品CEO等，聚焦主題涵蓋：具身智能時(shí)代下機(jī)器人來到現(xiàn)實(shí)，AI的前沿——?jiǎng)?chuàng)新的影響，零售加速——新時(shí)代的擴(kuò)張等。
事實(shí)上，在當(dāng)前復(fù)雜的全球格局下，美資投行如此聚焦中國市場(chǎng)有著其內(nèi)在的商業(yè)邏輯。今年無疑是港股大年，新消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)等主題備受投資者追捧，美資投行是眾多IPO的承銷商，而IPO認(rèn)購者中不乏眾多QFII投資者。
今年港股IPO市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，截至5月中旬，香港IPO市場(chǎng)累計(jì)籌資總額已超過600億港元，較去年同期增長6倍以上。2025年截至目前，全球最大的IPO是中國電池制造商寧德時(shí)代（CATL）在香港上市，籌資金額46億美元，若包括超額配售權(quán)，可能增至53億美元。普華永道預(yù)測(cè)，香港IPO市場(chǎng)的籌資總額將在1300億至1600億港元之間。若預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)，香港市場(chǎng)有望在全球IPO市場(chǎng)重返前三。
中國的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)亦備受全球關(guān)注。摩根大通中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼大中華區(qū)經(jīng)濟(jì)研究主管朱海斌21日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，5月中美日內(nèi)瓦會(huì)談后，91%的關(guān)稅被取消，24%的關(guān)稅暫停90天。當(dāng)前中美之間進(jìn)入90天暫停期，但關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)仍未消除，可能隨談判進(jìn)展反復(fù)波動(dòng)。若現(xiàn)有關(guān)稅水平維持至年底，摩根大通對(duì)中國全年GDP增速的預(yù)測(cè)由4.1%上調(diào)至4.8%。其中，出口貢獻(xiàn)或有所減弱，而消費(fèi)和投資因政策支持而增強(qiáng)。去年以來，消費(fèi)刺激力度明顯提升，如以舊換新力度達(dá)到3000億元。
在他看來，挑戰(zhàn)在于目前內(nèi)需仍有待進(jìn)一步提振；一二線城市的房地產(chǎn)市場(chǎng)趨穩(wěn)跡象明顯，而三四線庫存仍高；但亮點(diǎn)也不斷顯現(xiàn)，例如技術(shù)創(chuàng)新（AI、IT）、消費(fèi)品（以舊換新類商品）表現(xiàn)突出。
摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑則對(duì)記者稱，從2023年三季度中期起，香港市場(chǎng)開始跑贏亞洲其他市場(chǎng)。今年以來，MSCI中國指數(shù)（其中中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭占比較高）表現(xiàn)超預(yù)期，盈利預(yù)期從14%上調(diào)至16%。與此同時(shí)，亞洲其他市場(chǎng)的業(yè)績(jī)普遍下調(diào)。摩根大通總體相當(dāng)看好港股今年的表現(xiàn)，更看好互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療這兩大高成長行業(yè)。未來如果中美貿(mào)易談判的前景進(jìn)一步清晰，則可能有更多國際資金愿意布局。
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