5月30日，美的集團(tuán)(000333.SZ、00300.HK，簡(jiǎn)稱美的)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波在美的集團(tuán)2024年度股東大會(huì)上回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)說(shuō)，小米進(jìn)入家電業(yè)在戰(zhàn)略上已輸了。
今年小米在空調(diào)市場(chǎng)掀起低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，其大家電業(yè)務(wù)今年一季度收入同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。前不久，方洪波在訪談中稱“在戰(zhàn)術(shù)上重視小米、在戰(zhàn)略上不懼怕小米”。有投資者在美的股東大會(huì)上，追問(wèn)方洪波這句話的含義。
方洪波解釋說(shuō)，一是家電業(yè)是高度競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，進(jìn)入門(mén)檻不高，行業(yè)已經(jīng)過(guò)多輪大戰(zhàn)、是一片“紅海”，家電是機(jī)電產(chǎn)品，（行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)）打法固定；二是家電行業(yè)增長(zhǎng)空間、價(jià)值鏈效率提升空間不大；三是即使取勝也是巨大的消耗戰(zhàn)，這對(duì)無(wú)論小米、紅米、追覓等新玩家，還是現(xiàn)有幾大玩家都一樣。“從家電業(yè)誕生出高科技企業(yè)（現(xiàn)在）沒(méi)有，誰(shuí)現(xiàn)在進(jìn)入家電業(yè)，戰(zhàn)略上已經(jīng)輸了，你能打到哪里去。”
有投資者問(wèn)美的集團(tuán)有沒(méi)有護(hù)城河，方洪波表示，“美的沒(méi)有形成自己的護(hù)城河”。他同時(shí)透露，美的在盡量延長(zhǎng)家電（To C）業(yè)務(wù)的生命周期，通過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)用戶直達(dá)模式的變革、海外市場(chǎng)推進(jìn)自主品牌（OBM）業(yè)務(wù)；并把To B業(yè)務(wù)打造為第二增長(zhǎng)曲線，未來(lái)希望To C和To B業(yè)務(wù)各占收入一半，就會(huì)形成“生長(zhǎng)接力”。
至于美國(guó)關(guān)稅的影響，美的集團(tuán)董事、副總裁兼智能家居事業(yè)群總裁王建國(guó)說(shuō)，美國(guó)收入占美的2024年總收入6%。今年６月底，美的將實(shí)現(xiàn)95%向美國(guó)出口產(chǎn)品在中國(guó)之外的基地生產(chǎn)。美的在海外有23座工廠，今年全年美國(guó)收入不僅不會(huì)下降，反而有一些新增機(jī)會(huì)，因?yàn)槊赖目照{(diào)海外工廠可從7-8個(gè)國(guó)家向美國(guó)出口。在新的全球化背景下，美的做更多區(qū)域化供應(yīng)鏈，所有品類客戶可有三個(gè)國(guó)家工廠的選擇。所以，美的對(duì)美出口今年4月下降，5月大幅成長(zhǎng)，一些原來(lái)沒(méi)與美的做生意的客戶也來(lái)合作。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，王建國(guó)說(shuō)，去年“以舊換新”政策實(shí)施后，萬(wàn)元以上家電好賣。今年空調(diào)雖然價(jià)格下行，但市場(chǎng)較好。美的空調(diào)1-5月國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，5月安裝量同比增長(zhǎng)超50%。但洗碗機(jī)等品類環(huán)比下滑，可能與地產(chǎn)相關(guān)。通過(guò)增加入門(mén)產(chǎn)品，高端、低端都做，美的份額過(guò)去三個(gè)月增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)的品牌集中度下半年還會(huì)提高。
而在To B業(yè)務(wù)板塊，方洪波透露，他看好醫(yī)療賽道和國(guó)產(chǎn)替代，美的十年前已在醫(yī)療領(lǐng)域探索，這是資本密集、技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)，投資回報(bào)周期長(zhǎng)。美的通過(guò)收購(gòu)萬(wàn)東醫(yī)療，主要做醫(yī)療診斷設(shè)備，不做治療設(shè)備。萬(wàn)東醫(yī)療已從DR設(shè)備，延伸到核磁設(shè)備。今年春節(jié)后，美的成立醫(yī)療板塊，不排除今年設(shè)立醫(yī)療事業(yè)部并有更多新動(dòng)作。
方洪波還表示，堅(jiān)定看好機(jī)器人的賽道。美的收購(gòu)庫(kù)卡集團(tuán)后，能做工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人，為什么家庭機(jī)器人不能做？美的已投入了研發(fā)資源。家庭機(jī)器人去年開(kāi)始火，未來(lái)會(huì)在哪里應(yīng)用、是什么形態(tài)尚不清楚，美的團(tuán)隊(duì)還在研究。
談及傳承和治理，方洪波說(shuō)，“美的過(guò)去沒(méi)有依賴創(chuàng)始人，今天沒(méi)有依賴我，未來(lái)也不會(huì)依賴某個(gè)人。”目前情況下，美的不會(huì)董事長(zhǎng)與總裁角色分離，接任者也不會(huì)。
針對(duì)投資者關(guān)心的分紅問(wèn)題，方洪波表示，美的2024年分紅提升，未來(lái)分紅的比例在現(xiàn)在非常高的基礎(chǔ)上會(huì)進(jìn)一步提升。
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